Nous nous définissons souvent comme un médecin de famille.
Nous sommes totalement indépendants et de ce fait serons à même de vous proposer une gestion objective et efficace de votre patrimoine.
Nous pouvons avoir un rôle seulement consultatif mais aussi vous accompagner dans votre role décisionnel.
Notre priorité c’est vous, nous sommes là pour vous ECOUTER et vous ACCOMPAGNER.
Nos prestations ponctuelles
Nous vous proposons des prestations ponctuelles mais aussi des formules d’abonnements pour répondre au mieux à vos besoins .
Les Abonnements
Nous pouvons vous accompagner pour la gestion de votre patrimoine ( acquisition, donation, etc )
Mise en relation ou accompagnement dans la gestion et la pérennisation de votre patrimoine ( avocat fiscaliste , avocat droit des sociétés, notaire, expert comptable, centre des impôts, suivi et gestion de vos contrats prévoyances, complémentaire santé )
Après avoir définit ensemble vos objectifs patrimoniaux, nous vous proposerons systématiquement par écrit nos préconisations en n’omettant jamais le ratio bénéfice/risque.
N° Orias 23004346.
