Nous nous définissons souvent comme un médecin de famille.
Nous sommes totalement indépendants et de ce fait serons à même de vous proposer une gestion objective et efficace de votre patrimoine.
Nous pouvons avoir un rôle seulement consultatif mais aussi vous accompagner dans votre role décisionnel.
Notre priorité c’est vous, nous sommes là pour vous ECOUTER et vous ACCOMPAGNER.
Notre métier est de réaliser pour vous un bilan patrimonial sur un plan familial, fiscal et financier afin de vous accompagner dans une stratégie globale personnalisée pour la gestion de votre patrimoine.
Nous nous attacherons à vous offrir un service de qualité et à maintenir des relations de confiance pérenne.
Notre conseil vous est dédié car notre client c’est VOUS et en toute transparence.
Notre mission s’inscrit sur le long terme et nous travaillons en étroite collaboration avec un avocat fiscaliste et droit des sociétés, notaire, expert comptable et nous avons développé également une branche expertise retraite et liquidation de vos droits.
Étant situé au bord du lac d’Annecy et attaché à notre territoire, nous sommes profondément ancrés dans une démarche sociétale et environnementale.
Nous avons fait le choix de pouvoir vous proposer majoritairement des investissements responsables et diversifiés avec des critères extra financier.
Nous sommes adhérent du collectif 1 % pour la planète et privilégions du mécénat pour une association locale.
Nos prestations ponctuelles
Nous vous proposons des prestations ponctuelles mais aussi des formules d’abonnements pour répondre au mieux à vos besoins .
Les Abonnements
Nous pouvons vous accompagner pour la gestion de votre patrimoine ( acquisition, donation, etc )
Mise en relation ou accompagnement dans la gestion et la pérennisation de votre patrimoine ( avocat fiscaliste , avocat droit des sociétés, notaire, expert comptable, centre des impôts, suivi et gestion de vos contrats prévoyances, complémentaire santé )
Après avoir définit ensemble vos objectifs patrimoniaux, nous vous proposerons systématiquement par écrit nos préconisations en n’omettant jamais le ratio bénéfice/risque.
N° Orias 23004346.
