Nous nous définissons souvent comme un médecin de famille.
Nous sommes totalement indépendants et de ce fait serons à même de vous proposer une gestion objective et efficace de votre patrimoine.
Nous pouvons avoir un rôle seulement consultatif mais aussi vous accompagner dans votre role décisionnel.
Notre priorité c’est vous, nous sommes là pour vous ECOUTER et vous ACCOMPAGNER.
Notre métier est de réaliser pour vous un bilan patrimonial sur un plan familial, fiscal et financier afin de vous accompagner dans une stratégie globale personnalisée pour la gestion de votre patrimoine.
Nous nous attacherons à vous offrir un service de qualité et à maintenir des relations de confiance pérenne.
Notre conseil vous est dédié car notre client c’est VOUS et en toute transparence.
Notre mission s’inscrit sur le long terme et nous travaillons en étroite collaboration avec un avocat fiscaliste et droit des sociétés, notaire, expert comptable et nous avons développé également une branche expertise retraite et liquidation de vos droits.
Étant situé au bord du lac d’Annecy et attaché à notre territoire, nous sommes profondément ancrés dans une démarche sociétale et environnementale.
Nous avons fait le choix de pouvoir vous proposer majoritairement des investissements responsables et diversifiés avec des critères extra financier.
Nous sommes adhérent du collectif 1 % pour la planète et privilégions du mécénat pour une association locale.
