Nous connaître
Bureau du Lac
Nous nous définissons souvent comme un médecin de famille.
Nous sommes totalement indépendants et de ce fait serons à même de vous proposer une gestion objective et efficace de votre patrimoine.
Nous pouvons avoir un rôle seulement consultatif mais aussi vous accompagner dans votre role décisionnel.
Notre priorité c’est vous, nous sommes là pour vous ECOUTER et vous ACCOMPAGNER
Notre métier et de réaliser pour vous un bilan patrimonial sur un plan familial, fiscal et financier afin de vous accompagner dans une stratégie globale personnalisée pour la gestion de votre patrimoine.
Nous nous attacherons à vous offrir un service de qualité et à maintenir des relations de confiance pérenne.
Notre conseil vous est dédié car notre client c’est VOUS et en toute transparence.
Notre mission s’inscrit sur le long terme et nous travaillons en étroite collaboration avec un avocat fiscaliste et droit des sociétés, notaire, expert comptable et nous avons développer également une branche expertise retraite et liquidation de vos droits.
Nos prestations ponctuelles
Nous avons ce dont vous avez besoin
Nous vous proposons des prestations ponctuelles mais aussi des formules d’abonnements pour répondre au mieux à vos besoins .
Arbitrage de votre patrimoine
Création de revenus réguliers
Aide dans le règlement d’une succession
Création de revenus réguliers
Les abonnements
Nous pouvons vous accompagner pour la gestion de votre patrimoine ( acquisition, donation, etc )
Mise en relation ou accompagnement dans la gestion et la pérennisation de votre patrimoine ( avocat fiscaliste , avocat droit des sociétés, notaire, expert comptable, centre des impôts, suivi et gestion de vos contrats prévoyances, complémentaire santé )
Après avoir définit ensemble vos objectifs patrimoniaux, nous vous proposerons systématiquement par écrit nos préconisations en n’omettant jamais le ratio bénéfice/risque.